Vacatures
Duinrand Makelaars in Assurantiën BV is op zoek naar:
Financieelplanner en Hypotheekplanner
Plaats in de organisatie
- verantwoording verschuldigd aan: Directeur verantwoordelijk voor het commercieel beleid
- is gericht op: Financiële Planningen particulieren en DGA's, Hypotheken + aan hypotheken gelieerde levensverzekeringen, spaar-, Beleggingsproducten, betalingsbeschermers. Pensioenen en arbeidsongeschiktheidverzekeringen(ondernemer)
Verantwoordelijkheden
- genereren van een productie zoals jaarlijks overeen te komen tussen de planner en de directeur
- uitvoering geven aan het vastgestelde commerciële beleid van het kantoor
Taken
Verkoop en advisering
- werven van prospects
- bezoeken prospects en ontvangen van prospects op kantoor
- analyse financiële wensen risico's cliënt en het maken van een persoonlijk financieel overzicht(planning)
- Het verzorgen van IB aangiftes en VT formulieren.
- geven van advies
- bespreken offertes
- Bemiddeling bij het sluiten van hypotheekproducten en aan hypotheken gelieerde producten.
- Bemiddeling bij het sluiten van AOV verzekeringen en alle inkomensvoorzieningen voor de particulier, ondernemer en DGA.
Planning en managementinformatie
- opstellen verkoopdoelstellingen nieuw te werven cliënten en uit eigen cliënten bestand van het bedrijf
- opstellen bezoekverslag per afspraak
- documenteren van gemaakte afspraken met cliënt
- documenteren van uitgebrachte adviezen ten aanzien van product en hypotheekleverancier aan cliënt
- Uren verantwoording bijhouden wekelijks.
Controle en coördinatie
- zorgen voor goede informatievoorziening commerciële binnendienstmedewerker
- eindverantwoordelijke in complexe adviessituaties
Commerciële ondersteuning
- analyse financieel profiel cliënten en uitwerking hiervan naar adviesrapport.
- voorbereiden cliëntbezoek
- aanvragen van offertes
Informatievoorziening
- contact met cliënten over klachten
- contact met cliënten over inhoudelijke financiële planning- en hypotheek vragen
Daarnaast wordt van werknemer verwacht alle voor deze functie en/of werkgever relevante overige werkzaamheden na overleg hieromtrent te verrichten.
Bevoegdheden
- zelfstandige werving en advisering aan prospects
- zelfstandig beoordelen, opstellen en bespreken van offertes met cliënten en prospects
- zelfstandig maken van de keuze voor product en financiële aanbieder binnen de beleidslijnen van het bedrijf
Verplichtingen
- rapporteren over status bezoeken aan directeur (wekelijks)
- rapporteren over gegenereerde productie aan directeur (maandelijks)
- overleg met directeur over werkzaamheden en knelpunten (wekelijks)
- informeren van commerciële binnendienstmedewerkers over relevante cliëntgegevens en gemaakte afspraken (dagelijks)
- adequate informatievoorziening aan commerciële binnendienstmedewerkers betreffende financiële planningen en hypotheekaanvragen.
Opleiding & Kennis
- HBO- Niveau WFT basis, schade en leven. Erkend hypotheekadviseur, FFP(federatie van financieel planners)
- starter: HBO BE/CE waarbij doorgroei qua opleiding vereist is.
- gevorderde: WFT basis, schade en leven Woningfinanciering 2 en erkend hypotheekadviseur en Financieel Planner(FFP)
- kennis van producten en polisvoorwaarden van financiële aanbieders
- kennis van het automatiseringssysteem
Vaardigheden & Gedrag
- opstellen risicoanalyse en klantprofielen
- het maken van een financiele planning.
- invullen van aanvraagformulieren
- aanvragen van offertes
- gebruik softwarepakketten
- uitstekende communicatieve vaardigheden
- overtuigingskracht
- positief kritische instelling
- inlevingsvermogen
- klantgericht
- resultaatgericht
- doorzettingsvermogen
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar m.dewit@duinrand.nl of naar Duinrand Makelaars in Assurantiën BV, Ruysdaelplein 42, 2282 BJ Rijswijk. T. 070 - 3246788
Duinrand Makelaars in Assurantiën
Ruysdaelplein 42
2282 BJ Rijswijk
tel. 070 324 67 88
fax 070 415 05 07
e-mail info@duinrand.nl
